こんにちは。
今日は、”トレードをする上で知っておきたい基礎知識”を伝える。
スキャルピング、デイトレード、スイングトレード、長期投資などなど、それぞれのトレードスタイルに関わらず、全てのトレーダーにとって、基礎的なことなので、忘れたら立ち戻ることを意識しよう。
ダウ理論（相場の基礎哲学）
一言でいうなら、
「相場のすべての動きはトレンドでできていて、そのトレンドは“高値・安値”の更新で判断できる」
という、考え方のこと
アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルの創設者、チャールズ・ダウさんが提唱した理論になる
ダウ理論の6つの基本原則
①価格はすべての情報を織り込む
・ニュースも期待値も好材料・悪材料も、全てチャートに反映されてる。だから「チャートが真実」
②相場には3種類のトレンドがある
・主要トレンド（長期）：数ヶ月〜数年の方向（上昇 or 下降）
・二次トレンド（中期）：主要トレンド内の調整（押し目・戻り）
・小トレンド（短期） ：数日〜数時間の波（スキャルピング）
③トレンドは3段階で構成される
・先行期（プロが動く）
・追随期（一般投資家が気づいて乗る）
・利確期（みんなが乗りすぎて終わる）
④トレンドは“高値と安値”で判断する
・上昇トレンド：高値と安値が切り上がる
・下降トレンド：高値と安値が切り下がる
スキャルピングでもスイングトレードでも「直近高値を超えた or 割った」で方向感を掴む
⑤トレンドは明確な転換シグナルが出るまで続く
・トレンドが終わるサイン（高値・安値の切り下げ/切り上げ）が出るまでは、「上昇は上昇」「下降は下降」と
見るのが鉄則
・つまり、逆張りは危険ということ
⑥平均は相互に確認されなければならない
・株式の場合は、工業株平均と運輸株平均など主要株が同じ方向を示しているか、ということ
・FXの場合は、「複数の時間足の方向が揃っているか」ということ
グランビルの法則（移動平均線の使い方の原点）
移動平均線（MA）と価格の位置関係から、「買い」「売り」のタイミングを8つのパターンで教えてくれる理論
たとえば：
- MAを上抜け → 買いサイン
- MAを下抜け → 売りサイン
- MAまで戻って反発 → 押し目買い or 戻り売り
スキャルピングでも、MAとの“タッチ反発”を狙うときに有効になる可能性がある
サポート＆レジスタンス（支持線と抵抗線）
価格が何度も止められる・反発するポイントを見つける考え方
- サポート ：下値を支えるライン（買い圧力）
- レジスタンス：上値を抑えるライン（売り圧力）
「どこで跳ねるか」「どこで止まるか」がわかると、無駄なエントリーを減らせる可能性がある
トレンドライン＆チャネル
高値同士、安値同士を線で結んで、相場の“傾き”を見える化する手法
チャネルラインを引けば「波の限界幅」がわかる
スキャなら、トレンドラインを“短期の反発ライン”として見るのも良い
チャートパターン（形で読む心理）
みんなの心理が形になるもの
- ダブルトップ／ボトム
- トライアングル（三角持ち合い）
- フラッグ／ペナント
- ヘッド＆ショルダー（逆三尊）
これらは「トレンド転換 or 継続」のサイン
パターンが見えるようになると、先読みがめっちゃ楽になる可能性がある
フィボナッチ（自然のリズムで押し目・戻りを見る）
“0.618”とか“0.382”って数字は聞いたことがあると思うが、フィボナッチ比率を使って、「どこまで戻して再上昇（or下落）するか」を予測する
押し目買い・戻り売りポイントがピタッとハマることが多い
エリオット波動理論（相場のサイクル分析）
トレンドは5つの上昇波と3つの調整波でできている、という考え方
スキャルピングよりは、中長期のトレンドを掴むのに役立つ理論
ファンダメンタルズ（経済の裏側）
チャートは心理、でもその心理を動かすのはニュースや金利なので、新しい情報をキャッチアップすること
- 経済指標（雇用統計、CPI、GDPなど）
- 中央銀行の政策金利
- 要人発言や地政学リスク
特に、スキャルピングでは、指標発表直前・直後は値動きが激変するから要注意
指標発表の時間帯は、トレードをしないという判断も有効になる
リスク・資金管理
理論より大事
- 1回のトレードで資金の2%以内しかリスクを取らない
- ストップロス（損切り）は必ず設定
- 感情でナンピンしない
「勝つトレード」より「負けない管理」が上級者への近道になる
必ず、負けないということを目標にすること
勝率で判断しても良い
メンタル理論（トレーダー心理学）
人間の脳は「損を避ける」ようにできてるから、トレードでは逆に“冷静な機械”みたいに動かないといけない
「欲・恐怖・焦り」この3つをコントロールできるかが勝負
最後に
「チャートは波、波は心理、心理は繰り返す」って覚えておく
どんな手法も、これらの理論の組み合わせでできている
ということを覚えておくこと。
私も、負けトレードが続くと、なんとか取り戻したい、という心理で結局はコツコツド・カーンになるため。
トレードを長く続けていても、やっちゃうのが、このドカーンと損失を大きくしてしまうこと。
勝率を高く、損失を最小に。
損小利大（そんしょうりだい）という言葉を聞いたことがあると思うけれど、まさにその通り。
損失は、機械的に損切りで諦めること。
損切り貧乏になるなら、損切り位置を見直すこと。
これを繰り返すして、覚えていこう。
